Financial Planning
Providing Right Plan You Need
Life Insurance
한국과 비슷하지만 매우 다른 생명보험의 기능을 많은 분들이 이해를 잘 하지 못하거나 정보가 부족합니다. 생명보험이 어떻게 고객님, 고객님의 가족, 사업체 등에서 건강, 자산을 지킬 수 있는지를 충분히 이해시켜드립니다. 저희 머니코치 팀은 고객님의 인생에 걸친 Protection Plan을 제공합니다.
Annuity
은퇴를 준비하는 방법에는 여러가지가 있습니다. 정부에서 제공하는 소셜시큐러티나 평생 일을 해서 모은 은퇴자금만으로 100세장수시대를 버텨내기 힘든 경우가 대부분입니다. 은퇴의 목적에 맞는 플랜은 돈이 나보다 오래살게 해서 풍족하고 여유로운 은퇴생활을 즐기실 수 있습니다.
Tax Saving
돈을 벌고, 쓰고, 저축하고 또 죽어서도 내는 것이 미국의 세금 제도입니다. 하지만 세금을 절약할 수 있는 제도도 함께 있지만 대부분 알기 어려운 것도 현실입니다. 고객님의 자산을 보호하기 위해 저희 머니코치는 생명보험과 어뉴이티를 활용한 절세플랜을 최적화해드리며 회계사, 세무사와 함께 콜라보를 이루어 재정관리 서비스를 제공합니다.
Estate Planning
평생 모은 자산을 잘 물려주는 것 또한 재정관리의 중요한 목표이기도 합니다. 한국과는 너무 다른 상속문제는 반드시 변호사와 의논하여 플랜을 미리 세우셔야 합니다. 한국인들은 대부분 모르고 있는 리빙트러스트를 비롯해 사후에 자손들에게 온전히 물려줄 수 있도록 변호사와 함께 재정관리를 제공합니다.
Book Free Consulting
머니코치팀은 고객의 재정관리를 위해 무료로 컨설팅을 진행합니다.
궁금하신 내용과 연락처를 남겨주시면 24시간안에 답변드립니다.