Money Coach
매일 고객들을 만나면서 느끼는 점은 미국에 사는 대부분의 고객 다수가 재정적인 기본 컨셉에 대한 이해가 부족하다는 것입니다. 학교나 집에서 배우지 못한 재정개념을 "머니 컨셉"을 통해 고객이 자신의 재정관리에 있어 현명한 판단과 결정을 내릴 수 있도록 도와드리는 것이 Money Coach가 고객의 Life Time과 함께 할 수 있는 이유입니다.
Money Coach
UYMM
UYMM는 'Understanding Your Money Matter'라는 뜻으로 미국에서 돈을 벌고, 쓰고 저축하고 세금을 내는 등 고객님이 번 돈이 이 어떻게 작용하는지 교육을 제공합니다. 고객님의 재정 관리에 대한 결정을 직접 하실 수 있도록 도와드립니다.
PFC
PFC는 Personal Financial Checkup으로 현재 고객님의 재정상태를 점검하고, 재정의 밸런스, 프로택션, 은퇴준비를 위한 check up을 진행합니다. 이 과정을 통해 고객님의 재정관리 목표에 다다르기 위한 공감대를 형성하고, 보다 나은 현재와 미래를 위한 Goal을 setup합니다.
Financial Plan
고객님과 함께 setup한 Goal을 이루기 위한 재정플랜을 추천해드립니다. Goal은 생명보험, 은퇴, 상속 플랜 등 다양합니다. Money Coach는 그 플랜이 Goal을 이루는데 어떻게 작용하는지 설명해드립니다. 재정플랜은 경우에 따라서 변호사, 세무사, 회계사와 콜라보로 이루어집니다.
Lifetime Care
Money Coach는 고객님의 재정을 평생 관리해드립니다. 정기적으로 재정관리를 위한 정보를 제공하고 매년 고객님의 재정플랜을 review해드립니다. Money Coach는 필요한 정보와 플랜을 제공하며 고객님의 평생의 재정건강을 위해 함께합니다.
We Help You Make Your Financial Decision!
한국과는 다르고 매우 복잡한 미국의 재정과 관련된 시스템은 돈을 벌고도 어떻게 잘 저축하고, 세금을 절약하고도 은퇴까지 풍족하게 할 수 있는 방법을 제대로 알기 어렵습니다. 저희 Money Coach는 라이센스를 가지고 다년간의 경험과 노하우를 토대로 고객님 본인의 재정관리에 대해 결정을 하실 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 또한 각 계의 전문가와 함께 고객님의 Financial Goal을 이루기 위해 함께 일하고 있습니다.
이민 10년차 Military Family
미국에서 5년차에 남편이 은퇴를 하고, 새로운 삶을 시작한지 4년째에 Money Coach를 만났어요. Pension도 있고, 의료보험도 혜택이 있어서 저희 은퇴준비는 문제없다고 생각했는데 Money Coach를 만나고 큰 자각을 하게 되었어요. 이제는 보다 탄탄한 현재와 풍족한 은퇴 생활을 할 수 있다는 믿음이 생겼습니다. -김 미선, FL-
Book Free Consulting
머니코치팀은 고객의 재정관리를 위해 무료로 컨설팅을 진행합니다.
궁금하신 내용과 연락처를 남겨주시면 24시간안에 답변드립니다.