How We Approach
Money Coach Team은 기본적이면서 탄탄한 재정 기반을 구축하는데 도움을 드립니다. 개인재정체크업(Personal financial Checkup)을 통해 머니컨셉을 전달하고 재정관리에 대해 이해도를 높여드립니다. 또한 개인, 가족, 비지니스 오너 등 각기 다른 재정관리 목표를 이루기 위해 필요에 따라 재정플래너, 세무사, 변호사 등 전문가 그룹과 콜라보레이션을 이루어 서비스를 제공합니다.
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Initial Meeting with a licensed Agent
고객님의 궁금하신 점과 재정목표에 대해 먼저 파악하는 것은 재정관리의 출발이 됩니다. Money Coach Team은 다년간 고객의 재정관리 경험이 있는 agent로 이루어져 있습니다. 고객님의 니즈에 맞추어 다음 단계를 준비합니다.
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Money Coach Consulting
미국의 재정관리 시스템은 매우 복잡합니다. 대부분의 고객은 한국에서의 경험 혹은 주변인에서 얻는 정보 등으로 자신의 재정을 관리하시고 계신 분들이 많습니다. 고객이 본인의 재정관련 어떤 결정을 내리기에 앞서 기본적인 재정 개념을 배우도록 하는게 바로 Money Coach의 목표입니다. 이 시간을 통해 고객이 본인의 Financial Decision Maker가 되도록 도와드립니다.
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Personal Financial Checkup
개인 재정 첵업(Personal Financial Checkup)은 고객의 가정이 재정적인 결정을 내리기 위해 더 많은 정보를 제공, 재정적인 요구와 목표를 세우도록 하는 과정입니다. 개인재정첵업(PFC) 동안 에이전트가 개인, 가족, 비즈니스 오너들에게 기본적인 재정관련 원칙을 이해하기 쉬운 언어로 설명해드립니다. 이 과정을 통해 고객의 현재 상황과 미래 재정적 목표에 대해 얘기를 나눔으로써 고객이 처한 전체적인 재정 상황을 검토하게 됩니다.
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Financial Planning
개인재정첵업(Personal Financial Checkup)을 통해 세워진 목표를 실현하기 위해 재정플랜을 세우게 됩니다. 케이스에 따라 전문가그룹(세무사, 변호사 등)과 협업을 진행합니다. 저희는 미국의 대표 금융 서비스 회사들과 제휴되어 있어 최적의 플랜을 제공하고 있습니다.
Book Free Consulting
머니코치팀은 고객의 재정관리를 위해 무료로 컨설팅을 진행합니다.
궁금하신 내용과 연락처를 남겨주시면 24시간안에 답변드립니다.