어느덧 2023년도 얼마 남지 않은 12월의 둘째주, 고객님의 2023년 재정은 튼튼해지셨나요? 재정관리는 목표를 정하고, 그 목표에 맞추어 실제로 실행해 나가야 비로소 우리에게 결실을 맺어줍니다. 그래서 고객님도 적용해 보시기를 바라는 마음에...

고금리 시대!! 갚아야 하는 이자가 있는 분들에게는 곤욕스럽지만 버는 이자가 있는 분들에게는 둘도 없는 기회가 되고 있습니다. 2023년 12월의 최고 CD 이자는 다음과 같습니다. 일정기간 돈을 묶어 놓는 면에서 CD나 연금은 같습니다. 그럼...

소득에 따라서 부가되는 세금, 그런데 IRA 또는 회사에서 지원하는 은퇴플랜(401k, 403b 등)에 납부하면 Tax Credit으로 돌려 받을 수 있다는 사실 알고 계신가요? AGI(adjusted gross income)에 따른 제한이...

2023-2024달라진 FAFSA에서 ASSET을 확인해서 학자금 보조금 혜택을 올릴 수있는 방법을 전문가와 상의해보세요.

좀비 401(k)라는 말을 들어본 적이 있으신가요? 401(k)는 회사에서 셋업하는 개인은퇴플랜입니다. 그런데 회사를 옮기면서 그 401(k)를 어떻게 관리할지 몰라서 혹은 당장 급한게 아니니까 하고 다음으로 미루다 보니, 오~~랫동안 방치된...